楚王得知莫愁搬進(jìn)了新的宮殿里，兀自揣測(cè)莫愁在重恩之下，必定早已經(jīng)不知所措了。楚王對(duì)于莫愁的婢女開(kāi)始喊莫愁娘娘，很是高興，認(rèn)為喊著喊著，自然而然就成了真的娘娘。

齊宮，對(duì)于楚國(guó)左徒屈原(馬可 飾)的來(lái)訪，群臣們議論紛紛。齊國(guó)田相對(duì)于屈原懷有深深的敵意，認(rèn)為屈原不過(guò)區(qū)區(qū)一介詩(shī)人，成不了大氣候。只有蘇秦依然堅(jiān)持聯(lián)合楚國(guó)抗秦，然而他的提議完全得不到認(rèn)同。田相力主趁著楚國(guó)攻打秦國(guó)，全力進(jìn)攻燕國(guó)，蘇秦聽(tīng)了直斥他誤國(guó)誤君。齊王田辟疆雖然表態(tài)攻燕之事再考慮考慮，可是對(duì)于接待屈原的議程卻打算暫時(shí)擱置。使齊的屈原一行人，在一開(kāi)始就處于了極其不利的地位。

莫愁與嬴妃談心，贏妃詢問(wèn)大君賜予她的莫愁宮住得怎樣，莫愁直言少了許多活生生的快樂(lè)。贏妃好奇所謂活生生的快樂(lè)為何物，莫愁的思緒不禁飄回了當(dāng)初與百戲團(tuán)在一起的場(chǎng)景。莫愁與嬴妃兩人同病相憐，相依取樂(lè)。

鄭妃安插在嬴妃宮里的宮女向鄭妃匯報(bào)情況。鄭妃讓宮女把耳濡目染所竊取的莫愁舞步表演出來(lái)看看，從而為自己所用。

齊國(guó)，屈原一行人在林間休憩。這時(shí)，一個(gè)推車的樵夫緩緩靠近，隨即使詐擄走了公子子蘭。之后，一大波黑衣刺客出現(xiàn)，圍殺屈原一行人。就在這十萬(wàn)火急的關(guān)頭，另一伙軍士出現(xiàn)救下了屈原。在隨后的打聽(tīng)中才知，暗自保護(hù)屈原的人正是齊相蘇秦。

張儀這邊，聽(tīng)說(shuō)行刺失敗，慍怒不已。

屈原一行人來(lái)到了齊都臨淄，在一間客棧中安頓下來(lái)?？墒牵R王方面遲遲不派相應(yīng)的人來(lái)接待。屈原認(rèn)為，事情有變，此時(shí)此刻如果貿(mào)然前去拜見(jiàn)齊王，勝算太低。最為穩(wěn)妥的做法，還是先聯(lián)系上以合縱為大計(jì)的蘇秦。

楚宮，大殿之上。楚王對(duì)于舞女們千篇一律的舞姿頗為不耐煩，就要讓莫愁獻(xiàn)藝。這時(shí)，鄭妃站出來(lái)，自告奮勇跳一支新舞。原來(lái)，她要跳的舞正式從莫愁處偷學(xué)的民間舞蹈，然而未得精髓，跳起來(lái)極其難看，似東施效顰一般。莫愁看不下去，下殿給鄭妃救場(chǎng)，可惜鄭妃一點(diǎn)也不領(lǐng)情。太后見(jiàn)了，勃然大怒，責(zé)令鄭妃退下去。接著讓真正舞藝精湛的莫愁獨(dú)舞。

鄭妃宮中，鄭妃暴怒不已，認(rèn)為是婢女讓她丟盡了人，罰婢女自行掌嘴。這次的丟失顏面，鄭妃將之全數(shù)歸于莫愁，發(fā)誓要千倍百倍討還回來(lái)。

南后(斕曦 飾)這邊，對(duì)于莫愁的得寵，南后憂心不已。她認(rèn)為這一次，楚王恐怕是真正動(dòng)了情了。

齊國(guó)，屈原客棧下榻，屈原等人靜候蘇秦的到來(lái)。果然，蘇秦如約而至。兩人俱是懷有合縱抗秦大志，可是蘇秦言明，齊國(guó)的朝堂掣肘太多，齊王偏聽(tīng)偏信齊相田嬰，合縱的阻力與壓力太過(guò)巨大。屈原打算去拜會(huì)請(qǐng)求田嬰的兒子孟嘗君，從中斡旋，蘇秦同意了。

深夜，莫愁宮中。有人鬼鬼祟祟地在庭下扎紙人，借此詛咒莫愁。翌日一早，宮里的宮女們就開(kāi)始議論紛紛，直言這個(gè)曾經(jīng)元娘娘住過(guò)的宮殿不干凈，每逢月圓之夜就會(huì)有鬼泣之音。眾人對(duì)此懼怕心驚不已。

莫愁拜見(jiàn)楚王，請(qǐng)求楚王下旨讓自己回到樂(lè)師宮中。莫愁拒絕了楚王封妃的想法，可是依然無(wú)法讓楚王收回賜給自己的莫愁宮。隨即，莫愁只得請(qǐng)求楚王恩允，讓自己的一位姐妹前來(lái)同住。

蘇秦將屈原引薦給了孟嘗君。誰(shuí)知，孟嘗君對(duì)于這次屈原等人組成的使團(tuán)頗為不屑，不愿意好生款待他們。屈原雄辯連連，還用上激將之法，這才贏得孟嘗君側(cè)目，開(kāi)始正眼看待一行人。

田嬰的女兒對(duì)屈原思慕已久，聽(tīng)聞屈原來(lái)到了府上，一時(shí)間歡欣不已。