有人冒充帽兜男殺人，奧利弗化身帽兜男請求蘭斯幫自己找出真兇。沃爾特知道組織秘密的事被湯米父親知道，沃爾特面臨危險。蘭斯拒絕誣陷帽兜男，他把兇手的黑箭交給了帽兜男分析。圣誕節(jié)羅瑞爾決心真正忘記奧利弗。冒充者抓了人質(zhì)以此逼帽兜男現(xiàn)身，奧利弗與冒充者打斗時身中數(shù)箭被迪格所救。冒充者居然是湯米的父親，而沃爾特被組織綁架。